Watzmann ermittelt

Kommissar Jerry Paulsen (Peter Marton) hat einen Autounfall. Beissl entdeckt im Wagen seines Kollegen eine Sporttasche mit Drogen. Steckt Paulsen inmitten dunkler Machenschaften oder will ihm jemand etwas anhängen? Jerry Paulsen ist auf dem Weg zu einer Fortbildung, da versagen die Bremsen an seinem Dienstwagen und er landet im Graben. Glücklicherweise kommt er mit ein paar leichten Schrammen davon. Beissl entdeckt im Wagen Jerrys Sporttasche voller Drogen und muss der Sache nachgehen. Jerry streitet vehement ab, etwas mit den Drogen zu tun zu haben und vermutet, dass man ihm etwas anhängen will. Sollten sich alle so sehr in Jerry getäuscht haben? Das Misstrauen wächst auch bei Johanna, als sie feststellt, dass Jerry nicht immer ehrlich zu ihr war. Er bemüht sich nach Kräften, seine Unschuld zu beweisen. Dabei geraten er und Johanna in Lebensgefahr und es kommt ein mysteriöser Todesfall dazu.